Los refuerzos se han desviado para combatir los incendios forestales y se han cortado todas las comunicaciones. El jefe del puesto policial de Hope, Bum-seok, y la agente Sung-ae luchan…

Un agente surcoreano investiga una red de narcotráfico en Rusia y debe colaborar con un agente norcoreano, lo cual los lleva correr riesgos y descubrir secretos muy turbios.